并购公会

并购公会联合北京众鑫律师事务所、中兴财光华会计师事务所、北方亚事资产评估事务所提供并购重组财务顾问、法律意见书及资产评估服务。

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标的信息

标20171201

北京环保工程新三板企业，主营业务输煤环境综合治理、视讯系统、电站锅炉燃烧综合精确管理系统研发、生产、销售。2016年营收1亿元，净利润1700万元；2017年上半年营收4300万元，净利润600万元。公司专注于火力发电系统智能化、节能减排和局部环境治理等领域，是一家综合解决方案提供商和服务商。公司是国家级“高新技术企业”，国家发改委备案的节能服务公司，北京中关村企业信用促进会会员单位，拥有多项专利技术、著作权、商标权。估值合理，可转让50%-100%股权。

标20171202

北京互联网公司，主营业务企业文档管理软件研发、销售，主要服务包括重点行业解决方案包括一带一路项目信息平台、知识信息安全管理的云平台、航空标准化运维的信息化解决方案、高端制造业的安全协作管理云平台。公司的HOLA企业内容管理系统在英国、加拿大、日本、沙特阿拉伯、香港、新加坡和中国大陆同步发售，HOLA的客户遍及全球。公司创始团队均为国外留学海归，主要客户包括国家电网、中石油、中石化、民生银行、中国国农业银行、三一集团等大型集团。2016年营收600万，净利润150万左右。公司原拟挂牌新三板，因战略发展需要如估值合理，可考虑整体并购。

标20171203

北京医药企业，主营中药饮片，注册资本5000万，位于北京市密云区，紧邻京密路，交通便利，在内蒙古万亩中药种植基地。公司为密云县招商引资企业，享受政府优惠政策，现有员工120名。公司资产总额1亿左右，负债7000多万，公司现有资产主要包括土地、房产、设备、GMP认证等无形资产（资产均在公司名下）。因公司实际控制人身体状况问题，拟资产整体转让。

标20171204

吉林省金矿转让，是当地重点矿山企业和纳税大户。公司拥有的无毒冶炼法公司自主研发的一项国家发明专利，该工艺较好的解决了现有传统湿法冶炼的环保污染重、浸出回收率低及无法循环再利用等问题，能够有效的达到清洁生产目的，提高了公司盈利能力水平。公司具备较强的科研实力与竞争优势。建有自我的技术中心、实验室、化验室，与吉林大学地球科学学院、吉林省地矿集团等高校与机构建立了紧密的产学研合作关系。公司有采矿证两个，探矿证3个。分别为金厂沟金矿采矿证，面积0.5平方公里；西岔金矿采矿证，面积0.4平方公里；探矿证3个，金厂沟金矿区探矿证1个，面积9.05平方公里；夹信子探矿证1个，面积5.76平方公里；西岔金矿深部（28米标高以下）及外围金矿探矿证1个，面积1.67平方公里。公司冶炼工业园总占地面积34000M²，金厂沟、西岔矿区占地面积为30000M²。公司矿厂资质齐全，估值7.75亿，具体交易对价及方案可详谈。

标20171205

陕西省硅矿转让。查明石英岩矿资源储量4300万吨，属大型硅矿。本矿山拥有18平方公里探矿权，在本地区已发现大型石墨矿露头、矿化带等，后期找矿能力巨大。本矿尚未开采，采矿资质齐全，评估价值15亿，具体出让价格双方商议。

标20171206

北京海淀区一所完整中学转让（约200亩教育用地），位于北京市海淀区上庄乡上庄路2号，东邻上庄南路，南距上清路2公里，距颐和园8公里，已经办理房屋产权证的房屋面积为33169.59平方米。已经建设完毕投入使用房屋产权证正在办理中，根据《建设工程规划许可证》这些房屋面积为27874.7平方米。根据《关于该中学扩建工程项目建议书（代可行性报告）的批复》可扩建物业办公楼、专家公寓、学生公寓19855平方米。本次转让学校100%股权，收购方在收购学校100%股权的同时即享有学校土地，价格5.8亿。

标20171207

云南省医药生物新三板公司，主营业务以三七为主要原料的天然植物药的研发、生产和销售，以及三七等中药材的种植。公司主营产品为血塞通系列，包括血塞通片、血塞通胶囊、血塞通颗粒等口服制剂，已形成以心脑血管类药品为主，以跌打损伤、祛风除湿、感冒消炎、补血养血类等药品为辅，多剂型、多品种的产品格局。目前公司共拥有56个品种、75个药品批准文号，其中国家医保目录品种有22个、国家基本药物目录品种有8个、云南省基药增补品种13个，云南省基本药物医保目录品种有32个、非处方药（OTC）品种有27个、全国独家品种3个。2016年营收3.3亿，净利润9000万；2017年上半年营收1.4亿，净利润3600万。因战略发展需要，如估值合理，可考虑转让控股权或整体并购。

标20171208

北京制造业新三板壳转让，股本3000万，当前流通比例30%，股东10人，总资产4000万，负净资产3000万，主要为应收账款和存货。董监高离职后6个月股权可全部解禁。公司董事长名下有其他产业，转让新三板壳目的在于脱离监管便于灵活经营，净壳1000万。

标20171209

北京软件行业新三板壳转让，股本1000万，当前流通比例50%，股东4人，均为自然人，总资产800万，净资产600万，净壳转让价格1100万。

标20171209

新疆农林牧渔新三板壳转让，股本1000万，当前流通比例25%，股东8人，均为自然人，董监高离职后6个月股份可全部解禁，总资产2500万，净资产1000万，净壳700万。

标20171210

安徽农林牧渔新三板壳转让，股本600万，流通比例30%，股东5人，均为自然人，董监高离职后6个月股份可全部解禁，总资产1000万，净资产300万，净壳1100万。

标20171211

贵州省企业，主营业务为公路、桥梁、隧道等交通工程提供专业技术服务，包括提供前期咨询和科研、勘察、设计、试验检测、工程监理等。2016年营收2亿，净利润3000万；2017年上半年营收1.3亿，净利润2000余万。公司最近三年业绩持续增长。公司因战略发展需要，拟寻找战略投资者，可转让51%控股权。要求收购方必须为上市公司。

标20171212

北京市新三板壳转让，公司股本1900万，总资产2000万，净资产600万，股东8户，均为自然人股东，当前刘同比例30%，公司拟净壳转让，因实际控制人资金紧张，收购方如交易时间快，净壳转让价格900万元。

标20171213

北京中西医结合医院坐落于海淀区，地处北京市大医疗圈内，是集医疗、教学、科研、预防、保健、养护为一体的康复医院。是北京第一家按照国际化标准设立的高端三级综合康复医院。北京裕和中西医结合康复医院目前建筑面积3.28万平方米，拥有350张床位；二期规划建筑面积增至6-8万平方米，最终实现三期规划建筑总面积达到20万平方米、1500张床位以上的中国顶级高端医学中心。医院在提供一流康复医疗服务基础上，兼顾健康管理与养生，依照循证医学原则，致力于抗衰老研究，开设中医门诊，提供健康体检、医疗咨询、中医养生服务。

标20171214

北京某中西医结合医院转让，建于2010年，是经房山区卫生局批准的一所非营利性的集医疗、预防、保健、康复、科研于一体的二级甲等中西医结合医院。医院位于北京市房山区阎村镇，占地80余亩，院内拥有30亩花园，绿化率达50%，环境优雅、宽敞整洁，利于患者身心康。医院开设了中西医结合内科、外科、骨科、肛肠科、妇产科、治未病科、针炙推拿科、老年病科、康复科等临床科室，以及检验科、影像科、超声心电科、药剂科等临床辅助科室。医院设有床位100张，每个病房均配有空调、液晶电视、独立卫生间等便利设施。

标20171215

东北某医疗器械集团公司，主营业务包括医疗工程，医疗耗材生产，医疗设备销售。医疗耗材产能在东北地区排名前列，16年净利润1800万，随着耗材产能释放，未来两年业绩将爆发增长。现寻求上市公司并购或战略投资。联系人：何13661345665

标20171216

某户外体育用品企业，产品有帆板、可按摩充气泳池、钓鱼艇等，五千万净利润，寻求上市公司并购。有意者请联系：董13911296161

标20171217

美国加州某大学寻求收购方。学校是综合性大学在加州湾区，老板有大学与高中牌照，可以一起收购。属于WASC认证成员，与斯坦福，伯克利等大学学分无缝隙对接。该大学拥有远程线上培训系统可以全球范围内招生。

标20171218

北京教育培训公司寻收购方，2015年亏，2016年盈亏平衡，2017年预计应收1亿，净利润2000万，整体估值4亿转让。

标20171219

河北医药公司寻收购方，主营原药和制剂和兽药，预计2017年营业额13.8亿元、净利润8000万元；2018年营业额14.9亿元、净利润9000万元；2019年营业额16亿元、净利润1亿元。

标20171220

河北龙岩市一铁矿拟整体转让，资质齐全，实际控制人无资金进行运营，欠银行贷款1500万，可整体出让。

标20171221

北京的三板壳，轻资产，无负债，好剥离，价格合适。

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并购需求

并20171222

北京某主板上市公司拟收购多家互联网教育培训机构，地域不限。标的要求：（1）净利润在1000万以上；（2）最近三年营收和净利润有成长性；（3）可转让控股权或100%股权转让。上市公司股东背景强大，实力雄厚，拟转型教育板块，2017年以来已并购两家教育企业。

并20171223

山东某矿产主板上市公司拟收购矿产标的，要求公司盈利（资质齐全未开采的矿山可以考虑），开采资质齐全，无重大违法违规记录，地域不限。

并20171224

江苏某上市公司寻求并购标的，重点关注能源物联网、电力电子(智慧电网)以及天然气发电设备或三联供解决方案三个方向。标的公司要求：（1）公司净利润2000万以上；（2）标的公司未上市（新三板挂牌公司可以考虑）。

并20171225

某主板医药上市公司寻求原料药并购标的，要求公司净利润1000万以上，地域不限。

并20171226

上市公司想并购一家一个亿元左右的净利润影视上下游企业，估值可以交流。

并20171227

上市公司并购需求，关注细分活性炭、膜片滤材、电子设备配件泵、阀门等浩泽产品所需部件。产能及市场地位要求行业领先地位；行业领先地位；资产要求固定资产（厂房、土地等）固定资产（厂房、土地等）不低于1亿元；收入、盈利要求收入在1亿元人民币以上，净利润率10%左右；现有客户要求单一客户收入占比不超单一客户收入占比不超过40%。

并20171227

香港主板天然气行业公司寻天然气管道类并购项目。

并购公会

公会简介

“并购公会”创始人7人，曾分别任职于方正证券投资银行部、中原证券投资银行部、南京证券投资银行部、中航证券投资银行部、国浩（北京）律师事务所、普华永道会计师事务所、国家开发投资公司。团队具有丰富的IPO、并购重组、资产证券化、新三板等投资银行业务经验和资源。

邮箱：ibhome@126.com（请将需求或项目资料发送至邮箱，我们将免费为您发布）

服务范围

1、财务审计及法律服务。联合北京众鑫律师事务所、中兴财光华会计师事务所、北方亚事资产评估事务所为并购重组项目提供财务审计及法律服务。

2、收购财务顾问。根据收购方需求，推荐符合条件的并购标的；协助收购方谈判及并购方案设计；协助收购方进行财务和法律尽调、估值测算。为标的企业引荐实力收购方；协助标的企业谈判及并购方案设计；协助标的企业进行估值测算。

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